開(kāi)啟
企業(yè)智能化制造
Intelligent Manufacturing
for Enterprises
國產(chǎn)工業(yè)機器人來(lái)了
發(fā)布時(shí)間：
2022-01-18
根據國家統計局數據，2021年1-10月全國工業(yè)機器人累計產(chǎn)量29.8萬(wàn)臺，同比增長(cháng)51.9%。受制造業(yè)升級和疫情催化影響，新能源汽車(chē)、3C電子等領(lǐng)域“機器換人”需求持續釋放，國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)量大增，并逐步向醫療、光伏、金屬制品、倉儲物流、家電等應用領(lǐng)域滲透，市場(chǎng)潛在增量空間可觀(guān)。工業(yè)機器人投資活躍度高漲，2021年多起投資案例過(guò)億，博實(shí)股份、埃斯頓、梅卡曼德等多家企業(yè)獲得數億元融資。
全球工業(yè)機器人市場(chǎng)長(cháng)期由外資占據，日本發(fā)那科、瑞士ABB、日本安川、德國庫卡“四大家族”市占率超過(guò)50%。近年來(lái)，國內自主品牌競爭力有明顯提升，但在技術(shù)實(shí)力（尤其是核心零部件）和國際知名度上還有一定差距。中國已連續多年穩坐世界最大機器人消費國（2020年占比約40%），隨著(zhù)ABB、安川等外資巨頭競相加碼中國市場(chǎng)，傳統機器人廠(chǎng)商、科技巨頭、制造業(yè)巨頭、新創(chuàng )公司等紛紛入局，核心零部件、智能裝置等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)突破，國產(chǎn)機器人替代進(jìn)程進(jìn)一步加快，市場(chǎng)或將步入“短兵相接”時(shí)代。
近日，清科創(chuàng )業(yè)（01945.HK）旗下清科研究中心研究發(fā)布《2021年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)投融資分析報告》，報告通過(guò)分析國內外工業(yè)機器人市場(chǎng)規模和競爭格局，梳理產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，對減速器等核心零部件、本體制造、系統集成及應用等市場(chǎng)情況及代表性廠(chǎng)商進(jìn)行深入研究；股權投資方面，從投資規模、輪次、階段、機構類(lèi)型等多維度展開(kāi)分析，并對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢進(jìn)行預測等。
工業(yè)機器人指面向工業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)編程或示教方式實(shí)現自動(dòng)化，具備擬人形態(tài)和功能，可以代替人工完成各類(lèi)繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的機械裝置。根據機械結構的特點(diǎn)，可以將工業(yè)機器人劃分為4類(lèi)，垂直多關(guān)節和協(xié)作機器人的工作范圍最廣，其中裝配是較為普遍的應用場(chǎng)景。
全球工業(yè)機器人已基本形成以日、美、韓、德、中為主導的發(fā)展格局，“四大家族”市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。工業(yè)機器人存量穩定增長(cháng)，國內工業(yè)機器人裝機量居世界首位，但裝機密度仍然較低。市場(chǎng)對搬運和焊接功能需求最大，重點(diǎn)應用領(lǐng)域是汽車(chē)與電子設備制造。
我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷4個(gè)階段，從研究與樣機開(kāi)發(fā)逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群，核心零部件國產(chǎn)化正在加速。據IFR預計，2021年我國工業(yè)機器人市場(chǎng)規模將達到445.7億元；到2023年，國內市場(chǎng)規模進(jìn)一步擴大，預計將突破589億元。國內機器人產(chǎn)業(yè)主要集中于華東、華南地區，通過(guò)產(chǎn)業(yè)園區形成產(chǎn)業(yè)聚集。
目前，國內市場(chǎng)仍以日本品牌為主的外資廠(chǎng)商主導，但外資品牌占比逐年降低；國產(chǎn)自主品牌的競爭力同質(zhì)化問(wèn)題改善，逐漸分化成三大梯隊，其中埃斯頓、新時(shí)達、埃夫特等廠(chǎng)商技術(shù)和市場(chǎng)競爭力較強，位列第一梯隊。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節看，1）上游：減速器，技術(shù)壁壘在工業(yè)機器人核心零部件中最高，RV減速器國產(chǎn)化難度較高，納博特斯克在全球市場(chǎng)占有率領(lǐng)先，諧波減速器國產(chǎn)化率較高，國內以綠的諧波為首的多家廠(chǎng)商已實(shí)現量產(chǎn)；伺服系統，國內市場(chǎng)份額長(cháng)期被外資品牌占據主導地位，國產(chǎn)品牌的市占率穩步提升；控制器，國內市場(chǎng)份額主要由外資企業(yè)占據，技術(shù)難度較低，控制器市場(chǎng)主要的增量來(lái)自于國產(chǎn)廠(chǎng)商，聚焦于中低端應用領(lǐng)域。2）中游：本體制造，包括支柱、底座、手臂、腕部等，以多關(guān)節機器人和SCARA機器人為主。3）下游：系統集成-搬運和焊接等應用占比較高；應用行業(yè)-汽車(chē)制造和電子電氣占比較高；應用場(chǎng)景從汽車(chē)等領(lǐng)域逐步轉向通用制造及新興產(chǎn)業(yè)，國內增量市場(chǎng)空間廣闊。
根據清科創(chuàng )業(yè)旗下PEDATA MAX數據，2016-2021H1，中國工業(yè)機器人領(lǐng)域披露投資事件692起，披露投資金額約435.9億元；零部件制造和集成應用環(huán)節投資熱度較高；A輪、天使輪及B輪案例數合計占比近7成；廣東、北京和長(cháng)三角地區是熱點(diǎn)地域。
整體來(lái)看，工業(yè)機器人下游多應用領(lǐng)域滲透率逐年提升，“機器人換人”成必然趨勢；工業(yè)機器人在核心零部件、共融技術(shù)、云化技術(shù)等方面不斷進(jìn)步優(yōu)化；進(jìn)口替代進(jìn)程加速，國產(chǎn)廠(chǎng)商份額持續上升；工業(yè)機器人領(lǐng)域披露投資金額逐年增長(cháng)，投資熱度保持上升趨勢。
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2022-01-18
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2022-01-18
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2022-01-18
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